这是一场史无前例的谍报战。

抗日战争刚刚结束，徐州的中共地下党组织就遭严重破坏。国民党情报机构怀疑驻防徐州的68集团军里有共产党的情报员密使一号。国防部二厅派姬少康任68集团军政战处长，军统派林双木任参谋长，企图挖出共产党地下组织的情报网。与此同时，长期以来潜伏在68集团军内部的密使一号77军军长吴克峰接受了策反68集团军总司令马淮安的任务。

姬少康和林双木对吴克峰产生了怀疑，用各种手段监视他的一举一动，姬少康的妹妹也伪装成进步青年打入解放区，企图获知密使一号的身份。为了保护吴克峰，上级派来了密使二号。但令吴克峰想不到的是，密使二号居然是他旧日的结发妻子，同时也是姬少康的旧情人汪寒眉……

吴克峰一方面利用国民党的内部矛盾策反马淮安，另一方面又要小心翼翼不落入姬少康和林双木的圈套。一时间他无法分清周围的人是敌是友。马淮安的反复无常，姬少康和林双木的诡计多端，汪寒眉的旧情难忘……一场波谲云诡的谍报站在徐州拉开序幕。